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      【英大期貨】投資參考—20220107

      2022年1月7日 09:46

      2022年1月7日 09:46

      熱點聚焦

      1、國務院辦公廳印發《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》,部署在土地、勞動力、資本、技術以及數據要素方面開展市場化配置綜合改革試點,并提出加強資源環境市場制度建設,健全要素市場治理,進一步發揮要素協同配置效應。方案提出,支持在零售交易、生活繳費、政務服務等場景試點使用數字人民幣。

      2、十四部門要求全力做好2022年春運工作,科學精準做好分區分類出行管理,在落實疫情防控措施的同時保障人員安全有序流動,堅決防止“一刀切”和“層層加碼”。對于即將到來的春節能否回家過年,中國工程院院士鐘南山認為,低風險地區市民可以在做好防控的前提下,有條件地回家過年,不需要完全停擺。

      3、A股市場2022年開年遭遇“三只烏鴉”,連續下挫把投資者跌懵。但從包括景林資產、高毅資產、聚鳴投資、重陽投資在內的多家明星私募最新觀點看,機構對于新年市場的看法并不悲觀,以能源革命、高端制造為代表的新趨勢和新方向中可能蘊藏著大機會,港股的投資價值也被普遍關注。

      4、一則“券商非銀首席分析師小紅書上曬出稅前224萬年薪”的消息昨晚在社交網絡上瘋狂流傳。當事人對此回應稱,自己并沒有小紅書賬號,有人移花接木再傳播。該分析師所在券商相關人員也回應稱,公司及研究所方面已經內部核實,該收入確實不是分析師本人所發,并且該分析師本人也沒有小紅書賬號。

      環球市場

      1、美國三大股指小幅收跌,道指跌0.47%報36236.47點,標普500指數跌0.1%報4696.05點,納指跌0.13%報15080.87點。納指錄得連續第三個交易日下滑。美聯儲加快收緊貨幣政策的前景令股指承壓。聯合健康集團跌超4%,IBM跌超2%,領跌道指?萍脊啥鄶迪碌,蘋果跌1.7%,特斯拉跌超2%,臉書漲超2%。熱門中概股普漲,阿里巴巴漲4.5%,京東漲近6%,拼多多漲7.4%。

      2、歐洲主要股指全線收跌,德國DAX指數跌1.35%報16052.03點,法國CAC40指數跌1.72%報7249.66點,英國富時100指數跌0.88%報7450.37點,意大利富時MIB指數跌1.8%報27655.69點。

      3、亞太主要股指收盤普跌,日經225指數跌2.88%,報28487.87點;韓國綜合指數跌1.13%,報2920.55點;澳洲標普200指數跌2.74%,報7358.3點;新西蘭NZX50指數跌1.27%,報12983.01點。

      4、COMEX黃金期貨收跌1.87%報1790.9美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌4.19%報22.2美元/盎司。

      5、國際油價集體上漲,美油2022年2月合約漲2.31%報79.65美元/桶,布油2022年3月合約漲1.60%報82.09美元/桶。

      6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME銅跌1.4%報9562美元/噸,LME鋅跌0.7%報3563美元/噸,LME鎳跌1.2%報20390美元/噸,LME鋁漲0.27%報2930美元/噸,LME錫漲0.11%報39335美元/噸,LME鉛漲0.87%報2307.5美元/噸。

      7、歐債收益率集體上漲,英國10年期國債收益率漲6.9個基點報1.153%,法國10年期國債收益率漲3.1個基點報0.259%,德國10年期國債收益率漲2.3個基點報-0.066%,意大利10年期國債收益率漲3.7個基點報1.270%,西班牙10年期國債收益率漲2.5個基點報0.618%,葡萄牙10年期國債收益率漲2.8個基點報0.529%。

      8、美債收益率漲跌不一,2年期美債收益率漲0.19個基點報0.838%,3年期美債收益率跌0.54個基點報1.089%,5年期美債收益率漲3.78個基點報1.475%,10年期美債收益率漲1.46個基點報1.725%,30年期美債收益率跌1.92個基點報2.079%。

      9、紐約尾盤,美元指數漲0.06%報96.2316,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.13%報1.1298,英鎊兌美元跌0.17%報1.3534,澳元兌美元跌0.8%報0.7164,美元兌日元跌0.22%報115.85,美元兌加元跌0.23%報1.2725,美元兌瑞郎漲0.43%報0.9212,離岸人民幣兌美元跌190個基點報6.3944。

      宏觀

      1、中國2021年12月財新服務業PMI為53.1,較11月回升1個百分點,連續四個月位于擴張區間,顯示2021年底服務業經營擴張勢頭加強。中國2021年12月財新綜合PMI為53,前值51.2。

      2、央行1月6日開展100億元7天期逆回購操作,當日有1100億元逆回購到期,因此單日凈回籠1000億元。

      3、發改委主任何立峰撰文指出,發展改革部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任,當前要特別注意統籌疫情防控和經濟社會發展,搞好宏觀政策跨周期設計和逆周期調節,適時推出有利于經濟穩定的政策,著力保持經濟運行在合理區間。著力破除產業鏈突出瓶頸制約,推動鍛長板補短板,啟動一批產業基礎再造工程項目,激發涌現一大批“專精特新”企業,加快解決“卡脖子”問題,提升產業鏈供應鏈自主可控能力。

      4、國家衛健委:1月5日,31個。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例189例,本土病例132例(河南64例,其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例;陜西63例,均在西安市;浙江5例,均在寧波市),含30例由無癥狀感染者轉為確診病例(均在河南);新增無癥狀感染者45例,其中境外輸入35例,本土10例(河南9例,其中鄭州市8例、固始縣1例;浙江1例,在金華市);當日轉為確診病例36例(境外輸入6例)。

      國內股市

      1、滬深股指早盤探底回彈,午后維持橫盤整理,上證指數收盤報3586.08點,跌0.25%;深證成指報14429.51點,跌0.66%;創業板指報3127.48點,跌1.08%;萬得全A跌0.21%;兩市成交額連續第5個交易日突破萬億。盤面上,券商、汽車、一線白酒股低迷,比亞迪、長城汽車、廣汽、長安再創階段新低;貴州茅臺跌超2%,跌破2000元整數關口!胺增長”相關板塊集體發力,大基建央企股全線上揚。中藥股炒作卷土重來。水泥、工程機械、鋼鐵、核電、稀土板塊造好。鹽湖提鋰板塊反彈。北交所注冊制第一股威博液壓上市首日大漲近170%。

      2、北向資金凈賣出66.38億元,結束連續7日凈買入。日內陸股通成交活躍股多數遭出貨,立訊精密凈賣出7.89億元,連續6日凈賣出;伊利股份凈賣出7.39億元,東方財富凈賣出5.47億元,寧德時代凈賣出4.63億元,貴州茅臺、兆易創新、隆基股份、招商銀行凈賣出逾3億元,韋爾股份、五糧液凈賣出逾2億元,邁瑞醫療凈賣出1.97億元。凈買入方面,比亞迪、三一重工、聞泰科技凈買入均超2億元,國電南瑞凈買入逾1億元。

      3、恒生指數探底回升收漲0.72%報23072.86點;恒生科技指數漲1.37%,盤中一度跌超1.7%;恒生國企指數漲0.66%;大市成交1345.1億港元?萍脊苫嘏,商湯逆轉大漲超14%,盤初一度跌超10%;阿里巴巴漲近6%。中鋁國際大漲超27%領漲港股通。電力、燃氣股延續跌勢,華潤電力跌近8%。

      4、南向資金凈買入22.99億港元。騰訊控股、美團-W、藥明生物分別獲凈買入12.71億港元、3.47億港元、2.13億港元。凈賣出方面,華潤電力、中國電力、華潤啤酒分別遭凈賣出4.75億港元、2.75億港元、1.53億港元。

      5、香港交易所公布非港元計價衍生產品假期交易運營安排,擬定于2月底進行市場準備測試,目標為4月復活節假期前正式實施衍生產品假期交易。香港交易所計劃分批將其旗下非港元計價期貨及期權納入假期交易,而所有香港交易所MSCI期貨及期權合約將是首批納入產品。

      6、證監會同意兆訊傳媒、大族數控、西點藥業、標榜股份創業板IPO注冊。金智教育撤回科創板IPO注冊申請。博隆技術首發遭證監會否決。中科藍訊、隆達股份科創板首發1月13日上會。

      7、證監會公告,不予同意鑫甬生物創業板IPO注冊。證監會指出,鑫甬生物核心產品、募投項目、主要原材料均涉及“高污染、高環境風險”產品且無法提出有效的壓降方案;信息披露存在嚴重錯誤。

      8、中國電建公告稱,擬與控股股東電建集團進行資產置換,公司以持有的房地產板塊資產與電建集團持有的優質電網輔業相關資產進行置換,置入資產所有者權益評估值約為246.5億元。

      9、天岳先進披露發行結果,網上投資者棄購2178.35萬元。戰略投資者繳款認購結果顯示,上汽集團獲配4975.12萬元,小鵬汽車獲配4975.12萬元。

      10、消息稱騰訊控股投資的線上汽車服務平臺“途虎養車”將把美國IPO計劃移至香港,尋求在香港IPO中融資3億-4億美元。

      金融

      1、數字人民幣APP升級更新,數字人民幣錢包隨之上線。經前期多階段可控試點后,騰訊6日開始為用戶提供數字人民幣服務。微眾銀行相關負責人表示,只要在數字人民幣APP中注冊微眾銀行錢包,便可以在支付中選擇數字人民幣進行支付。

      2、證監會最新一期《機構監管情況通報》顯示,自1月1日起新基金注冊速度進一步提升:一是納入快速注冊機制的常規混合類、債券類基金產品,注冊期限由原則上不超過20天縮短至15天;二是未納入快速注冊機制的常規主動權益類、被動權益類(寬基)、混合類、債券類基金產品,注冊期限由原則上不超過30天、 30天、45天、45天縮短至20天、20天、35天、35天。

      3、銀保監會公布,2021年11月末,銀行業金融機構不良貸款率1.89%,較年初下降0.04個百分點,撥備覆蓋率192.9%,較年初上升10個百分點。保險資金運用余額22.8萬億元,同比增長12.3%。三季度末,179家保險公司平均綜合償付能力充足率為240%,風險總體可控。

      4、網傳部分信托公司受到窗口指導,主要涉及“雪球”類信托產品。部分公司表示,確實收到要求,要求該類產品不得向C端投資者募集等。分析稱,目前市場上存在的“雪球”信托產品主要是向個人投資者募集,此次指導或意味著此類產品將淡出。

      5、地方中小銀行年前再遇“指導”。一地方省級監管部門年前發文,要求轄內商業銀行應通過具有獨立法人地位的子公司開展理財業務。對于暫仍內設部門開展理財業務的銀行應當嚴控現有理財產品規模,穩妥有序壓降,避免加大未來整改的壓力。

      6、今年各大基金公司火力全開,1月有近百只產品密集發行,欲打響新年基金發行第一槍。但從近3天發行情況來看,今年未能延續過去兩年“開門紅”,整體發行略顯慘淡,投資者認購情緒普遍不高,此前被寄予厚望的“準爆款基”未能發力,單日基金賣出十幾億已是最高,多只僅個位數。

      7、基金投顧行業變陣。自2021年11月規范基金投資建議通知發布后,此前部分活躍在各平臺大V已入職持牌券商、基金公司旗下投顧持牌子公司等。一些未持投顧牌照的代銷機構以投顧策略輸出方式與持牌機構展開合作。

      8、發改委發布《政府定價的經營服務性收費目錄清單(2022版)》。其中明確,銀行卡刷卡交易發卡行服務費,借記卡不高于0.35%,單筆收費金額不超過13元;貸記卡不高于0.45%。

      9、公募REITs再擴容!鵬華基金近日上報旗下公募REITs產品鵬華深圳能源清潔能源REIT。如果成功通過申報,該產品將成為自2021年7月REITs試點范圍擴大以來的首單“清潔能源REITs”項目。

      10、2022年第一起基金公司總經理變動塵埃落定。先鋒基金總經理劉東于1月4日離任,任職尚不滿一年時間。公開信息顯示,先鋒基金34.21%的股權將于2月份進行拍賣,接盤方將成為先鋒基金的第一大股東。

      樓市

      1、銀保監會表示,2021年11月末,房地產貸款同比增長8.4%,整體保持穩定,購房者的合理住房需求進一步滿足,個人住房貸款中90%以上用于支持首套房。對于長租房市場保障性住房建設的金融支持力度加大,投向住房租賃市場的貸款增速接近各項貸款平均增速的5倍。

      2、據克而瑞研究中心不完全統計,2021年100家典型房企的融資量為12873億元,同比下降26%,近五年來融資量首次出現負增長,同時達到五年來最低點。預計今年短期內房企融資仍將低位運行,企業整體償債壓力仍然較大,未來房企將更加依賴銷售回款和自籌資金。

      3、2022年以來廣州房貸利率就已普遍下調。首套利率從5.85%(LPR+120BP)左右普遍降至5.65%左右,二套則從6.05%(LPR+140BP)左右降至5.85%左右。

      4、北京市今年將籌集建設保障性租賃住房15萬套,竣工各類保障房8萬套;研究適應多子女家庭的公租房政策,調整建設標準和配租辦法;加強住房租賃市場管理,促進房地產業良性循環和健康發展。

      產業

      1、農業農村部發布《“十四五”全國漁業發展規劃》,力爭到2025年,水產品總產量達到6900萬噸,國內海洋捕撈產量控制在1000萬噸以內,漁業產值達到15000億元,二三產業產值比重超過54%,漁民收入明顯提升。

      2、國家版權局約談主要唱片公司、詞曲版權公司和數字音樂平臺等,強調要采取符合音樂傳播規律、公平合理原則和國際慣例規則的授權模式,應通過保底金加實際使用量分成模式結算,除特殊情況外不得簽署獨家版權協議。

      3、工信部要求加快建立工業互聯網企業網絡安全分類分級管理制度,出臺分類分級管理政策文件,推動發布分類分級系列國家標準,加快鋼鐵、輕工、5G+工業互聯網等重點行業場景安全標準研制。

      4、三部門印發《加快農村能源轉型發展助力鄉村振興的實施意見》,擬到2025年,建成一批農村能源綠色低碳試點,風電、太陽能、生物質能、地熱能等占農村能源的比重持續提升,農村電網保障能力進一步增強,分布式可再生能源發展壯大。

      5、國家郵政局預計,2021年我國快遞業務收入和業務量分別完成1.04萬億元和1085億件,同比分別增長18%和30%;支撐網絡零售額接近11萬億元。預計2022年快遞業務收入完成1.16萬億元,同比增長12%左右;快遞業務量完成1225億件,同比增長13%左右。

      6、郵政管理部門2022年將深入實施快遞“進村”工程,確保年內基本實現建制村“村村通快遞”。實施行業綠色發展五年行動計劃,全面推進減污降碳。大力糾治利用快遞服務信息從事“刷單炒信”行為,突出治理非法使用用戶信息、虛構服務交易、倒賣快遞運單等違法違規問題。

      7、分布式光伏整縣推進合伙人大會上,多位業界專家及央企人士依然對分布式光伏強烈看好,認為分布式整縣推進未來將在國家實現“雙碳”目標過程中扮演重要角色。中國電科院新能源研究所專家張軍軍表示,預計到“十四五”末,分布式電源總裝機將超過2.7億千瓦,分布式滲透率快速提升,局部地區甚至將超過50%。

      海外

      1、美聯儲戴利表示,需要提高利率以保持經濟平衡;即使加息幾次,政策仍將是寬松的;需要對數據保持警惕,在政策上采取慎重的態度。

      2、美聯儲布拉德稱,美聯儲處于良好的位置,將在通脹問題上采取更多措施;縮減資產負債表是下一個可能的政策步驟;可以根據通脹來調整加息計劃;FOMC可能會在3月開始上調政策利率。

      3、世衛組織總干事譚德塞表示,與德爾塔毒株相比,奧密克戎毒株引發的癥狀似乎沒有那么嚴重,在已接種疫苗的人群中尤為明顯,但這并不意味著其可被定義為“溫和”,奧密克戎毒株也會導致住院和死亡。

      4、中物聯:2021年12月份全球制造業PMI環比回落0.8個百分點至55.3%,表明全球制造業增速較上月有所放緩。

      5、美國至1月1日當周初請失業金人數增至20.7萬人,預期19.7萬人,前值自19.8萬人修正至20萬人。當周持續申請失業救濟人數升至175萬。

      6、美國去年12月ISM服務業PMI從一個月前的69.1下降至62,遠低于經濟學家此前預期,并創下2020年4月以來最大降幅。

      7、美國去年11月貿易逆差擴大至802億美元,其中進口增至3044億美元的創記錄水平。商品貿易逆差擴大至創紀錄的990億美元,服務貿易順差增至188億美元,為五個月來最高。

      8、美國30年期抵押貸款利率升至3.22%,高于上周的3.11%,創2020年5月底以來高位。房地美首席經濟學家Sam Khater表示,隨著通脹上升、經濟增長前景向好以及勞動力市場供應緊張,預計利率將繼續上升。

      9、歐元區2021年11月PPI同比升23.7%,預期升22.9%,前值升21.9%;環比升1.8%,預期升1.2%,前值升5.4%。

      10、德國2021年12月CPI同比升5.3%,預期升5.1%,前值升5.2%;調和CPI同比升5.7%,預期升5.7%,前值升6%。

      11、德國2021年11月工作日調整后制造業訂單同比升1.3%,預期降1.1%,前值降1%;制造業訂單環比升3.7%,預期升2.1%,前值降6.9%。

      12、日本12月Markit服務業PMI終值為52.1,初值51.1;綜合PMI終值為52.5,初值51.8。

      國際股市

      1、熱門中概股漲跌不一,人人網漲11.56%,貝殼漲10.77%,富途控股漲9.56%,寺庫漲8.65%,拼多多漲7.42%,京東漲5.97%,百度漲4.77%,阿里巴巴漲4.51%;精銳教育跌33.88%,普普文化跌8.95%,波奇網跌8.87%,億邦通信跌8.77%,云集跌8.7%。新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車跌1.87%,小鵬汽車漲1.26%,理想汽車跌2.71%。

      2、法國監管機構對谷歌公司和臉書公司處以2.1億歐元罰款,原因是違反隱私規則,用戶無法輕易拒絕上網痕跡被跟蹤。其中,對谷歌處以1.5億歐元的罰款,這是谷歌公司第二次被法國開出罰單。

      3、SK海力士聯席CEO樸正浩在國際消費電子展(CES)上透露,SK海力士、SK電信和高通計劃聯合投資,開發優質AI芯片。

      4、納斯達克上市的加密貨幣公司BTCS宣布計劃用比特幣支付股息,但股東仍可選擇接受現金股息。此舉使BTCS成為全球首家用比特幣支付股息的上市公司。

      5、愛奇藝副總裁、YOH工作室負責人車澈宣布離開愛奇藝。但他表示,愛奇藝的重點節目,還以監制的身份在負責。去年12月初,愛奇藝被爆出大規模裁員,裁員比例在20%-40%之間。

      商品

      1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現強勁,燃油漲2.66%,瀝青漲2.65%,玻璃漲2.49%,乙二醇漲2.44%,純堿漲2.25%。黑色系多數下跌,焦煤跌3.25%,焦炭跌1.18%;窘饘俜矫,滬鋁漲1.02%報20860元/噸;滬銅跌0.96%報69220元/噸;國際銅跌1.44%報61600元/噸。

      2、中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會倡議進一步做好煤炭保供穩價工作;煤炭企業要加快推進2022年煤炭中長期合同簽訂工作,增加電煤市場供應,優先保障發電供熱和民生用煤需求,促進煤炭產業鏈、供應鏈健康發展。

      3、聯合國糧農組織發布報告稱,由于國際植物油和食糖價格高位大幅下跌,2021年12月全球食品價格小幅下滑,但去年全年仍創下10年來新高。報告預計,2021年世界谷物產量為27.91億噸,同比增長0.7%,再創新高;2021/22年度世界谷物利用量將較上一年度增長1.7%,達28.1億噸。

      4、泰國政府宣布,因豬肉供應短缺,導致其價格不斷飆升,在1月6日至4月5日期間,將禁止豬肉出口。

      5、波羅的海干散貨指數漲0.31%,報2296點。

      標簽:機構行情評論 期貨手續費

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